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在🎡😑最新更新的招股書文件中,風行集團披露了2006年度的未經(jīng)審🐘計財務狀況。
文件顯示,風行集🌩🍛🤪團2006年度的總營收為68.04億元人民幣(約合8.72億美元)👉,較上年增長53.2%;
風行集⛵💳📆團2006財年凈利潤為54.03億元🧗😇人民幣(約合6.93億美元),較上年增長70.6%。
歸于普通股東的基本和攤薄每股收益分別為6.75元人民幣(約合0.86🤭美元)和6..54元人民幣(約合0.84美元),較上年增長89.9%和📙80.1%。
其中,網(wǎng)絡游戲業(yè)務營收35.32億元人民幣(約合5.81億美元),較上年💘🙏增長104.7%🔃🙉🤘;
互聯(lián)網(wǎng)增值業(yè)務營收為8.51億元人民幣(🐣🦕💃約合1.09億美元),較上🚁🏄📸年增長26.6🈶%;
無線增值業(yè)務營收16.73億元人民幣(約合2.🖱🅿14億美😁📔🐕元),較上年〽增長8.9%;
網(wǎng)絡廣告業(yè)務營收為7.48億元人民幣(🗺🏦🐼🕎😇🗂約合0.96億🔊🖨🏋美元),較上年增長223.7%。
而在2007年一季度,💭風行總收入達到了21.13億人民幣(約合😮2.7億美元),較去👊🎶年同期增長高達132.3%!
凈利潤為18.25億人民幣(約合2.34億🎭美元),較去年同期增長13🍈🎦6.4%。
在網(wǎng)絡游戲、網(wǎng)絡廣告兩個方面,都實現(xiàn)了翻番的🏨🧗😲高速🚒增長!
除了披露⏺💙了業(yè)績財報之外,這次更新的招股書文件中,還披露了🚤➕🛤本次風行IPO的股票發(fā)售計劃。
文件顯示,風行集團將增發(fā)115,076,931股美國存托股票(ADS);同時,🌨👐🐝包括風行集團董事局主席林風和董事局副主席王浩、集團總裁李東,以及部分機構(gòu)股東在內(nèi)的獻售股東將提供總計為85,029,169股的美國存托股票(ADS)。以利于投資者進入。
風行集團不會從這些📎獻售股東發(fā)⬛售其美國🏘存托股票的交易中獲得任何收入。
其中,風行創(chuàng)始人林風將出售3200萬⛳股,獻售后他還將持有風行2.834億股。
林風目前持有的股票,占風行總股份的39.42%(上市稀釋后),而他將出售的股票,占風行總股份的4%。按照風行招股🚼書上的定價區(qū)間,林風將出售的股票價值12.16億美元至12.8億美元之間,而他的持股比例將降至35.42%。
此外,風行董事局副主席王浩將獻售1025萬股,風行總裁李東🚍將獻售1000萬股,其他機構(gòu)股東占據(jù)了剩余的327🌶🈴😍5萬股獻售份額。
按照此定價區(qū)間🏂和發(fā)行股票數(shù)計算,風行集團此次IPO最多募集資金達到⏩👶🔉80億美元,無疑將成為本年度球新興科技公司最大規(guī)模I💆🏆🥒PO。
此次更🚵📪新的招股書文件中還有一個部分引起了💍投資者的關注。
文件中披露了風行集團董事會的人員構(gòu)成,風行董事會構(gòu)成為9人,除了早已為外界所熟知的董事局主席🍥🌦林🌽🐠😊風、董事局副主席王浩、執(zhí)行董事李東之外,進一步披露四名董事和兩名獨立董事。
四名董事分別為MIH集團Roux、黑石集團MichaelChae,人壽劉樂飛,以及風行CFO李夢媛⏳🥄。兩名獨立董事分別為李東生和吳法源(法學教授)。
風行管理層占據(jù)了董事會9個席🔎😳🔸位當中的4席,再加上林風持有的B類股📇投票權(10股投票權/股),將在上市后依然牢牢的控制著風行集團。
此🗡💢次更新招股書的另一大亮點,是對此前風行集團的一系列收購、投資重新做了梳理,試圖向投資者說明風行的投資策略和基于風行體系生態(tài)構(gòu)建的思路。
風行投資收購戰(zhàn)略的目標有三🥢🍣個:獲取用戶和提高用戶粘🛸📊💮性、改善用戶體驗、拓展📿🌜產(chǎn)品和服務。
戰(zhàn)術上則是以少💆😽數(shù)份額股權的投資為主,進行商業(yè)合作,視后續(xù)🅾🛰情況進一步投資或資收購。如對搜狗、京東等便是如此。
此外,阿里也會支持創(chuàng)業(yè)者的創(chuàng)新產(chǎn)品和技術,無論是“十百千計劃”還是“開放平臺戰(zhàn)略”都是面向創(chuàng)業(yè)者的投資📗🤖行為。
同時,對于與風行業(yè)務結(jié)合度比較高的🕑🔀📫🧖👨目標,風行也會直接進行資收購,比如浩方平臺、起點中文網(wǎng)、RiotGas等。
對華誼兄弟、土豆網(wǎng)、光線傳媒、🐤🐄🍅華策影視等公司的投資和股權收購,是為了拓展公司在數(shù)字媒體娛樂內(nèi)容領域的🧓👾🚨服務。
對58同城、趕集網(wǎng)等公司🎟的投資,是風行拓展本地生🍾🥣活服務領域,為用戶提供更多便捷的在線🔌✌💤信息服務。
另外比較特殊的一家風行體系公司,就是已經(jīng)在香📚🍅👧港上市的騰訊控股,風行持有騰訊控股37%的股份,是第一🔎大股東,也是騰訊的實際控制人。
風行與騰訊在社交和游戲方面進行聯(lián)營,共同控制著中國互聯(lián)網(wǎng)社交市場90%以上份額。在招股書中,風行承諾將⏮進一步深化與騰訊的業(yè)務協(xié)同與互通,這一點也令人遐想……
最后,風行更新招股書的舉措,也令市場意識到,🦒🤕風行的上市步伐已經(jīng)越來越近了!
…………
2007年7月5日,京城,風行大廈。
平時很少開動的董事長專屬電梯的指示燈在33層亮了起來,林風一身休閑西💡🥇服,⚾😚在李東等人的😎陪同下走出電梯。
整個33層此時忙碌成一片,走廊🚅⏹🕚上的人都是小步快跑的樣子。
自從風行集團上市工作啟動以來,風行大廈33層整層就被劃分給了上市團隊專用,來自五家🐴🏆投行的風行項目組、律師事務所、會計師事務所團隊、財務顧問公司,以及風行從各部門抽調(diào)的上市籌備人員,部都集中在了這里,進行著緊張的上市前期準備工作。
而風行上市的總指揮和負責人,就是李東。
李夢媛則負責財務、會計📥🙍⏲和財報數(shù)據(jù)部分,以及與投行、投資🍆⛵🦋機構(gòu)的協(xié)調(diào)工作。
在再次更新招股書文件后,也就意味著,風行的上市進入到了最后的階段,按照時間規(guī)劃,風🐴🗑行將在本月8日起,開始啟動在美國和亞洲為期兩周的IPO路演🦋👌,20日正式交易。
如果路演順利,IPO時間表還有可能提前。
到了這個階段,林風就必須加入其中了,在香港陪伴了妻子一年多時間,從懷孕待產(chǎn)到現(xiàn)在林旦旦已經(jīng)快5個月大了,林風終于要結(jié)束優(yōu)哉游哉的半休假模式,投入到風行🐱上市的最后沖刺工作中來。
在33層的大會議室中,林風和🛩🕷🍟風行上市團😲隊各項目組的負責人開會,聽取他們的進度匯報和下一步的計劃安排🍑。
李東作為會議主持發(fā)言:“非常感謝大家這幾個月來的辛勤工作,這是一段我們所有人都難以忘記的經(jīng)歷,我想對在座的很⛲👟多人而言,包括我在內(nèi),能夠親身參與到風行的上市工作,都是非常激動和高興的,這可能是一輩子一📍🐗次的事,是公司的一座里程碑,我們?yōu)榇斯ぷ鳎崿F(xiàn)它……,而現(xiàn)在,時間到了!我們終于看到了隧道盡頭的曙光。”
在座的眾人都不禁發(fā)出了一💄🌤聲歡呼,熱烈的鼓起掌來。
回想從年初開🥎👶始組建團隊,啟動上市準備📷🧟🐅工作,到3月22日正式向SEC提交招股書,一直到今天最后更新了招股書,即將開始路演,近半年的辛苦工作,所有人都感慨萬千,即使那些曾經(jīng)參與過不少IPO項目,經(jīng)驗豐富的外籍投行人士,臉📿上也流露出難以言喻的釋懷神情。
風行是一件大Cace,每個人的壓力都很大。
“周🛺🏜⌚一開始路演,我們準備好了,讓我們🌾😈出發(fā)吧!”李東笑道。
林風坐在一旁,臉上露出滿意的笑容。
這已經(jīng)是他和李東合作的第二次上市,相比夢龍上市,這次風行集團上市無論是規(guī)模、投行投入的力👆量、資本市場的熱度,還是他們自己的成長,已經(jīng)與4年前👳🛩時大不一樣。
相比起那時🕣🕡的緊張和忐忑,這👗🍝次上市,無論是林風自己,還🦗✋😬是李東,都飽含信心。
風行這次選擇在紐交所上市,募集的資金量級又🔩🐰高達數(shù)十億美元,在路演的安排上也🚿🔔與上次大不相同。
因為超過80%的大型🌸核心投資機構(gòu)都在美國,所以這次風行上市路演的首站選在紐約,紐約路演結(jié)束后,風行還將赴美國其他城市繼續(xù)路演,包括波士頓、巴爾的摩、丹佛、舊金山和洛🔒🏉🤩杉磯。
美國路演結(jié)束后,風行將移師亞洲,其中包括香港、💡😀新加坡和倫敦,而部分代表還可🚺🤛🐨能造訪中東。
因為時間比較緊,路演將分成AB兩隊,A隊由總裁李東帶隊,B隊由CF🎲🍚🐒O李夢媛帶隊,每隊都有2家承銷商投行的代表參加。
林風作為大老板,這次不用那么辛苦,他只需要參加美國的首站紐約路演,和亞洲的首站香港路演⛸,就可以了。
林風需要做的,是將更💳多的精力放在與一些重要人士和大型機構(gòu)的溝通上。
一般而言,出于穩(wěn)定股價考慮,在美國市場IPO中,投行和上市公司會優(yōu)先考慮滿足一些長期投資資金的需求,同時也會照顧老客戶,比如像富達、貝萊德、黑石、We🧗llington、T.Rowe、Putna超大型公募基金,以及保險、養(yǎng)老基金等資金,這些都是能夠下10億美元以上訂單的大機構(gòu),值得讓林風親自出面去交流。
而且像黑石、人壽都是風行的股東,這些股🏙東后面的利益共同體和人脈,👊也需要顧及……
總而言之,就算是路演詢價,其背后牽扯到🗃📷的配售額度的分配,也是非常復雜的。
“這將是一段非常艱難、折磨的旅程的開始!👦✒我預祝大家順利🎣🐸,也祝我們成功!”
在當天晚上,林風為上📠市團隊舉辦的動🏛🍑員晚宴上,林風舉杯祝道🖤🕗🤰。
眾人一起舉杯:“Cheers!”
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